海外量产计划加速落地，L3级自动驾驶逐渐临近。智能化会带来车企结构的变化，硬件增量会带来供应链机会。国产L3级智能驾驶的落地是一个里程碑，将加速本轮AI创新在汽车端的应用，带动产业链新机遇。具有以下特点的车企有望从中受益： 1、小鹏汽车、特斯拉等智能企业具有先发优势，新车周期有所改善； 2、理想汽车、比亚迪等电动化头部优势已确立，加速智能化3、赛力斯/江淮等华为合作伙伴智能化技术储备丰富，下半年新车有望提速。同时，L3级智能驾驶推动智能硬件渗透率，成本下降因素推动纯视觉方案成为主流。大算力域控制器+冗余执行单元+AI算法环节有望充分受益。推荐标的：德赛西威、经纬恒润、伯特利、亚太、耐世特；关注：均胜电子、创达、光庭信息、科博达等